[新聞] 英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務長：產線未 Ready 談量產仍太早

看板Stock作者 (Boyzone)時間2周前 (2024/05/14 21:01), 編輯推噓63(66推 3噓 46→)
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原文標題： 英業達法說會／輝達GB200出貨延後？財務長：產線未 Ready 談量產仍太早 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/7963305 2024/05/14 16:06:29 經濟日報 記者吳康瑋／台北即時報導 原文內容： AI熱潮持續延燒，隨著全球資料中心建置腳步不斷加速，市場對「算力」的迫切需求也跟 著水漲船高、同時也激勵高功率AI晶片訂單規模持續擴大。隨著輝達（NVIDIA）推出最強 AI晶片 「GB200」，代工大廠英業達（2356）作為首批入列GB200合作名單的台廠業者， 旗下各產線的實際出貨狀況也引發關注。面對外界質疑GB200大單利多真偽、以及出貨帶 來的益處何時顯現？英業達也在14日法說中正式解答，財務長游進寶坦言，目前包括GB20 0等產品線仍尚未Ready，而直至年底產品出貨能見度都較有限。 輝達GB200被稱為地表最強的AI晶片，該款最新晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU 晶片封裝而成，代工大廠英業達手上不止已握有A100、H100的AI伺服器訂單，也已拿下B1 00市場訂單，而英業達作為輝達AI伺服器的供應鏈合作夥伴，更傳出連最新的GB200也都 已成功獲單。 輝達今年3月正式發布最強晶片GB200，並宣布，台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業 達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎等都將作為其合作夥伴，並推出各式基於Blackw ell架構的全新伺服器。不過面對目前旗下產品出貨速度，財務長游進寶指出，綜觀目前 在手的伺服器訂單，目前已成熟的產品線惟H200為主，預計可在第２季搶先出貨，至於 「B100、GB200」產線則都尚未準備好。 游進寶表示，現在談出貨表現仍然太早了，目前旗下GB200的產品線，其實根本都還沒Rea dy完成 ，整個產品都還沒準備好、更別提實際出貨動態了，事實上現在產品都還在發展 過程，預測未來出貨表現，都還是太早了。他強調，旗下B100產品線最快年底才能出貨、 預估GB200最快要等到年底至明年初才能量產、出貨。 據悉，英業達旗下伺服器占比約40-45%，近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶 的生意，CSP業務占部門比例提升到3成，內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解，未來訂單 動能也將呈現跳躍式成長，也將帶動出貨量年增數倍，伺服器業績占比也可望提升至10% 以上，並直言，伺服器營運方面的增長將成為集團今年最主要的成長動能，並有望繳出雙 位數成長。 心得/評論： 從海公公財報到這家阿達的說法 炒作唬爛GB200的國王新衣是否要下神壇了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.164.75 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715691716.A.09F.html
推
05/14 21:02, 2周前 , 1F
完了
05/14 21:02, 1F
推
05/14 21:02, 2周前 , 2F
難得誠實,但伺服器動能還是在
05/14 21:02, 2F
→
05/14 21:03, 2周前 , 3F
小道消息海公公的gb200才開始動工
05/14 21:03, 3F
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05/14 21:03, 2周前 , 4F
大爆噴 需求緊張
05/14 21:03, 4F
推
05/14 21:03, 2周前 , 5F
延後就是噴
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推
05/14 21:03, 2周前 , 6F
丸子
05/14 21:03, 6F
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05/14 21:03, 2周前 , 7F
那肉鬆今天漲什麼0.0
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05/14 21:03, 2周前 , 8F
一直延後一直噴，懂玩
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推
05/14 21:03, 2周前 , 9F
伺服器農場還在，gb200還早
05/14 21:03, 9F
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05/14 21:03, 2周前 , 10F
掰掰
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05/14 21:04, 2周前 , 11F
不拖一下前面東西怎麼賣
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推
05/14 21:04, 2周前 , 12F
延後而已 會到就好0.0
05/14 21:04, 12F
推
05/14 21:04, 2周前 , 13F
沒出貨..就有想像空間...噴.
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推
05/14 21:04, 2周前 , 14F
噴
05/14 21:04, 14F
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05/14 21:04, 2周前 , 15F
GB200要到Q4才會放量 這點各法人機構早有共識了
05/14 21:04, 15F
推
05/14 21:04, 2周前 , 16F
05/14 21:04, 16F
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05/14 21:04, 2周前 , 17F
海自己吹有balance sheet上的優勢 嘻嘻
05/14 21:04, 17F
推
05/14 21:05, 2周前 , 18F
都是噴噴
05/14 21:05, 18F
推
05/14 21:05, 2周前 , 19F
嘻嘻，鴻海：
05/14 21:05, 19F
→
05/14 21:05, 2周前 , 20F
二樓的開始動工是指開始組裝?
05/14 21:05, 20F
推
05/14 21:06, 2周前 , 21F
還有空間可以漲的意思，不要聽反了。
05/14 21:06, 21F
推
05/14 21:06, 2周前 , 22F
還可以繼續做夢
05/14 21:06, 22F
推
05/14 21:08, 2周前 , 23F
蒸的丸子
05/14 21:08, 23F
推
05/14 21:09, 2周前 , 24F
連單都沒有？
05/14 21:09, 24F
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05/14 21:09, 2周前 , 25F
年底才能出貨
05/14 21:09, 25F
推
05/14 21:09, 2周前 , 26F
散戶不愛太誠實的法說會
05/14 21:09, 26F
推
05/14 21:09, 2周前 , 27F
需求強勁。噴
05/14 21:09, 27F
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05/14 21:09, 2周前 , 28F
股市會跌我賠光都沒差，想騙誰
05/14 21:09, 28F
推
05/14 21:10, 2周前 , 29F
靠 被鴻海博士說中惹...
05/14 21:10, 29F
推
05/14 21:10, 2周前 , 30F
晶片才剛出 server 都還在dev/debug階段吧
05/14 21:10, 30F
→
05/14 21:10, 2周前 , 31F
做多會輸，除非世界末日
05/14 21:10, 31F
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05/14 21:10, 2周前 , 32F
這意思不是英業達自己的產線沒ready?
05/14 21:10, 32F
推
05/14 21:11, 2周前 , 33F
明天要燈燈了
05/14 21:11, 33F
推
05/14 21:11, 2周前 , 34F
又一個法會...
05/14 21:11, 34F
推
05/14 21:12, 2周前 , 35F
最近很流行開法會欸
05/14 21:12, 35F
推
05/14 21:12, 2周前 , 36F
終於說實話的
05/14 21:12, 36F
推
05/14 21:13, 2周前 , 37F
GB200本來不就下半年嗎
05/14 21:13, 37F
推
05/14 21:13, 2周前 , 38F
法會很多啦 看怎麼表達跟解讀而已
05/14 21:13, 38F
推
05/14 21:14, 2周前 , 39F
關於這法說會我只有一個字，空
05/14 21:14, 39F
還有 36 則推文
推
05/14 22:06, 2周前 , 76F
年底出貨會先漲，不可能等出貨才漲
05/14 22:06, 76F
推
05/14 22:06, 2周前 , 77F
有想象空間噴
05/14 22:06, 77F
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05/14 22:07, 2周前 , 78F
那些說鴻海會上200的人 大家看到了這翻車現場沒 cc
05/14 22:07, 78F
推
05/14 22:08, 2周前 , 79F
大招留最後欸...
05/14 22:08, 79F
推
05/14 22:08, 2周前 , 80F
還沒ready 抓到惹
05/14 22:08, 80F
推
05/14 22:10, 2周前 , 81F
笑死!
05/14 22:10, 81F
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05/14 22:35, 2周前 , 82F
完了 還好沒買
05/14 22:35, 82F
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05/14 22:35, 2周前 , 83F
不能量產才能繼續畫夢
05/14 22:35, 83F
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05/14 22:38, 2周前 , 84F
硬10粒
05/14 22:38, 84F
→
05/14 22:40, 2周前 , 85F
本來就是公公的天下，其他公司規模訂單給你也做不出
05/14 22:40, 85F
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05/14 22:40, 2周前 , 86F
來
05/14 22:40, 86F
推
05/14 22:45, 2周前 , 87F
用AI設計新一代的AI.天天有新的驚喜.導致依每天都設
05/14 22:45, 87F
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05/14 22:47, 2周前 , 88F
GB200一直延後 那機殼散熱的GB200出貨給誰
05/14 22:47, 88F
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05/14 22:48, 2周前 , 89F
計出新AI.這樣要量產須等最終AI的出現吧???
05/14 22:48, 89F
推
05/14 22:55, 2周前 , 90F
下半年應該是h100吧？
05/14 22:55, 90F
推
05/14 22:58, 2周前 , 91F
今天漲的要還回去了
05/14 22:58, 91F
推
05/14 23:07, 2周前 , 92F
外資一定看到了future
05/14 23:07, 92F
推
05/14 23:08, 2周前 , 93F
下半年就知道了 公公噴到300不是夢
05/14 23:08, 93F
推
05/14 23:10, 2周前 , 94F
H100在廣達已經量產很久了，下半年是爆發期
05/14 23:10, 94F
推
05/14 23:23, 2周前 , 95F
崩崩崩
05/14 23:23, 95F
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05/14 23:41, 2周前 , 96F
我看到的是 他接到的單 型號還真多
05/14 23:41, 96F
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05/14 23:46, 2周前 , 97F
跟公公一路漲到年底不給上車就好笑了 520前有機會
05/14 23:46, 97F
→
05/14 23:46, 2周前 , 98F
跌嗎
05/14 23:46, 98F
推
05/14 23:47, 2周前 , 99F
股價59本益比33夠高了，可以轉支持17的華碩嗎
05/14 23:47, 99F
→
05/14 23:50, 2周前 , 100F
不過財務長的言下之意 不就是在拆公公台...XDDD
05/14 23:50, 100F
→
05/14 23:55, 2周前 , 101F
公公有可能大跌嗎 想跟
05/14 23:55, 101F
推
05/15 00:00, 2周前 , 102F
跟生技股有何不同，有些生技還有實質獲利
05/15 00:00, 102F
推
05/15 00:05, 2周前 , 103F
下去
05/15 00:05, 103F
推
05/15 00:13, 2周前 , 104F
這是法會嗎
05/15 00:13, 104F
→
05/15 00:16, 2周前 , 105F
已經實質獲利的反而不容易拉抬 大戶都是反應前建倉
05/15 00:16, 105F
→
05/15 00:16, 2周前 , 106F
之後股價起來賣散戶
05/15 00:16, 106F
推
05/15 00:22, 2周前 , 107F
誠實
05/15 00:22, 107F
→
05/15 00:26, 2周前 , 108F
感覺現在才是低價可以讓我們佈局的好機會
05/15 00:26, 108F
→
05/15 00:55, 2周前 , 109F
可以再慢慢來一點
05/15 00:55, 109F
→
05/15 02:14, 2周前 , 110F
挖，今天期貨已經先殺尾盤,GG了...
05/15 02:14, 110F
推
05/15 06:22, 2周前 , 111F
誠實推，明明一堆代工廠產線產能都生不出來，還在
05/15 06:22, 111F
→
05/15 06:22, 2周前 , 112F
那邊一直炒AI
05/15 06:22, 112F
→
05/15 06:24, 2周前 , 113F
其實連輝達自己blackwell都還沒ready
05/15 06:24, 113F
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05/15 17:56, 2周前 , 114F
XDDD 馬上出事
05/15 17:56, 114F
推
05/17 12:38, 1周前 , 115F
反而覺得是買的好時機！
05/17 12:38, 115F
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