[請益] 關於TD 平均每股成本計算

看板Foreign_Inv作者 (嘿嘿嘿)時間3年前 (2021/03/16 11:04), 3年前編輯推噓3(3推 0噓 16→)
留言19則, 6人參與, 3年前最新討論串1/1
想問大家是否有相關的經驗， 就是售出某檔股票後的隔天，到cost basis 裡Unsettle closed position指定售出的股 票（by ID)， 例如：把單價低的留下，指定高單價的售出。 我發現之後不管去TD網頁上或是使用thinkorswim，看平均每股成本與獲利都是不對的（ 成本比較高，獲利減少）！ 只有cost basis 頁面裡，Unrealized Gain/Lose 才會顯 示正確的成本與獲利。 再詢問過TD客服後，他們表示不管是TD網頁或是thinkorswim ，都是用FIFO 在顯示每股 成本，而cost basis 才有by ID 的計算方式，因此建議我以後要看cost basis 才是對的 ！ 請問大家也有這樣的情況嗎？ 還是有建議的掌握成本與獲利的方法？ 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.10.107 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1615863861.A.3FB.html
推
03/16 11:10, 3年前 , 1F
無法指定賣哪個 網站有個地方可以設定先進先出還是先進
03/16 11:10, 1F
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03/16 11:10, 3年前 , 2F
後出 但我不管設什麼都先進先出 只能自己用excel記錄
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03/16 11:28, 3年前 , 3F
因為涉及資本利得稅,傳統券商才有tax lot給你選
03/16 11:28, 3F
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03/16 11:31, 3年前 , 4F
看起來獲利減少,代表資本利得稅也減少,甚至可以虧損報稅
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03/16 11:35, 3年前 , 5F
你甚至可以在交割前改變要賣出的哪一筆成本
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03/16 11:55, 3年前 , 6F
一般顯示都是平均成本,cost basis是稅務需要而生的
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03/16 11:56, 3年前 , 7F
新興App券商像RH都是預設FIFO,不給你選lot的
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03/16 12:13, 3年前 , 8F
不好意思，我還是不太明白！因為當時會去指定lot，也是
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03/16 12:13, 3年前 , 9F
TD 客服教我改的！如果是無效的話，那我現在的平均每
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03/16 12:13, 3年前 , 10F
股成本又該去哪看為準呢？
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※ 編輯: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 臺灣), 03/16/2021 12:17:20 ※ 編輯: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 臺灣), 03/16/2021 12:19:12 ※ 編輯: tp6jo6bj6 (42.76.10.107 臺灣), 03/16/2021 12:23:13
推
03/16 12:35, 3年前 , 11F
自己紀錄
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03/16 17:32, 3年前 , 12F
看不懂指定先賣成本高留成本的用意是什麼?
03/16 17:32, 12F
推
03/16 18:09, 3年前 , 13F
大概是為了報稅的好處吧
03/16 18:09, 13F
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03/16 21:15, 3年前 , 14F
稅,IRS是一筆一筆計算損益,不是整年損益加總
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03/16 21:17, 3年前 , 15F
你選價格最高的那一筆賣,資本利得可能就比FIFO低
03/16 21:17, 15F
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03/16 21:19, 3年前 , 16F
有可能你平均是賺的,但IRS認為你虧了可以抵稅
03/16 21:19, 16F
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03/16 21:19, 3年前 , 17F
也有可能帳面虧損,但是IRS加總後認定你有賺要課稅
03/16 21:19, 17F
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03/16 21:24, 3年前 , 18F
還有短投長投對稅率的影響,哪一筆稅率最低賣那筆
03/16 21:24, 18F
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03/16 21:29, 3年前 , 19F
嫌麻煩就不要用cost basis
03/16 21:29, 19F
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