[新聞] 大立光目標價 外資喊到6,588
1.原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5710/2642535
2.原文內容:
蘋果新機發表倒數一個月,股王大立光再度獲野村證券調高推測合理股價,創下歷史新高
的6,588元;此數字超越美林證券的估值6,300元,躍外資圈首位。
外資圈看好大立光的氛圍再起,認為股王強大的基本面成長力,無懼國際變數,直言每逢
拉回反而就是買點。野村證券科技產業分析師李佳伶指出,大立光新產能第4季到位後,
2018年、2019年將再度拉開與競爭對手差距。
經濟日報提供
根據樂觀派外資估算,大立光接下來獲利表現三級跳,每股純益從2017年的211元,大增
到明、後年的329元與401元。等於是每股純益每年以約100元的進度跳躍成長,營運令人
咋舌。
就需求面來看,李佳伶認為,終端應用產品未來二年升級到7P鏡頭與更高倍數的光學變焦
,將「吃掉」大立光許多產能,且目前看來,雙鏡頭後的滲透率會比預期得更加樂觀,大
立光的評價確實有獲調升的空間。
同一時間,美林證券科技產業分析師程翔則將合理股價估值調升至6,300元,與野村證券
雙雙超車瑞銀證券的6,180元。
美林不僅看好大立光的獲利成長動能,就評價面出發,程翔認為,大立光股價目前約在
2018年獲利的18倍本益比,明顯低於大陸廠商舜宇光的30倍,比較效應上,股價仍有上漲
空間。
程翔並表示,根據光學鏡頭防手震致動器(actuator)主要供應商日本阿爾卑斯電氣的看
法,對新產品循環極為樂觀。
3.心得/評論:
目前美林提高到6300 野村提高到6588 瑞銀6180 摩根士丹利 6100 依據外資所估2019年
大立光eps可到400 那保守抓20倍本益比不就漲到8000 樂觀一點抓30倍 不就12000
但是現在2017年都還沒過完 外資神預測可預知大立光2019年eps?根據近期幾次大立光法說
前外資預測的eps 都沒準過......
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