[新聞] 郭明錤最新報告/美律具價格優勢 擴大供
1.原文連結:
https://money.udn.com/money/story/5612/3423723
2.原文內容:
天風國際證券分析師郭明錤昨(15)日最新報告指出,iPhone聲學供應鏈正發生巨變,台灣聲學廠美律及中國大陸業者立訊因自製比率提升,價格更具競爭優勢,明年起,兩家合計供貨比重有望從原先18%跳升至40%,挑戰瑞聲(AAC)第一供應商寶座。
郭明錤表示,明年下半年iPhone新機的防水規格不變,有利於美律從新款iPhone額外聲學新項目獲得更多訂單,進一步分食目前iPhone聲學最大供應商AAC的市占率,加上美律積極提升上游聲學元件的自製比率,打造一條龍模式,零組件價格更具有競爭優勢,獲得蘋果青睞。
近年來智慧手機市場滲透率快速擴大,電聲元件也面臨重大技術挑戰,包括體積更小、防水性更強、揚聲效果更佳等,致電聲元件的設計複雜度、生產難度與日俱增,只有具技術優勢的業者才有機會切入智慧手機市場。
美律過去歷經多年練兵後,不僅成功打入iPhone供應鏈,也成為其他消費性電子品牌廠的首選,美律為國內最大電聲元件大廠,除主要供貨蘋果iPhone外,也提供各式電聲產品給全球各家耳機、喇叭等品牌廠。
美律今年9月營收45.64 億元,月增 27.4%、年增80.2%,連兩個月創新高;前三季營收221.34億元,年增35.1%。法人認為,美律受惠旺季與揚聲器脫離負毛利壓力,第3季毛利率可望回升到15%至20%,較第2季倍增。
3.心得/評論:
※另一篇新聞有寫外資目標價200元,本土投顧公司目標價190元。但這支上面冤魂超多,應該很難達到吧。
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