[新聞] 戴爾釋AI大單！代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家

看板Stock作者 (設備達人)時間1年前 (2023/08/21 08:00), 編輯推噓38(51推 13噓 29→)
留言93則, 80人參與, 1年前最新討論串1/1
原文標題：戴爾釋AI大單！代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5612/7382 646 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023-08-21 03:26 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名： ※原文無記載者得留空 原文內容： 品牌伺服器龍頭戴爾（Dell）強攻AI伺服器，大量掃貨輝達（NVIDIA）最高階的H100晶片 之餘，也來台大撒代工與零組件訂單，今年訂單總金額估即高達千億元，明年可望再翻倍 至2,000億元以上，緯創（3231）、光寶為兩大贏家，分別拿下最關鍵的組裝 與電源訂單；散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈，同步沾光。 相關廠商均不評論接單動態。據悉，此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人，以代工（包 含整機、主板、GPU基板等）與電源訂單爭奪最激烈，最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵 ，拿下訂單；電源方面，龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位，光寶以二哥之姿奪 下大單，引發業界高度討論。 輝達23日公布上季財報與展望前夕，戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單，為台灣AI族群吞下 定心丸。業界分析，過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象，此次戴爾大 舉下單，透露在AI伺服器時代，代工與電源等關鍵領域出現新局，緯創、光寶迎來出頭天 。 根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單（BOM表）與備貨計畫，戴爾今年AI伺服 器備貨量上看2萬台，明年會再拉高，備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片 為主，也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元（約新台幣960萬元）、A 100也要高達逾10萬美元計算，2萬台的備貨量看似不大，總金額仍高達新台幣上千億元， 相關代工與零組件商機爆發。 戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露，戴爾今年 將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量，明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台，明年訂單金額 有望提升至2,000億元以上。 在物料清單中，緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家，包括整機、主板、GPU基板等通 吃。據悉，緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單，並將供應新一代B100基板訂單，旗下位 於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全 年，緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。 光寶總經理邱森彬強調，光寶三年前已提前布局AI電源相關技術，今年上半年小量出貨， 看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長，今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%，明 年隨GPU技術成熟，可達10%至15%。 心得/評論：戴爾也要在專攻AI伺服器，台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠 者，AI有機會再向上嗎？ ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.169.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692576011.A.8EC.html
→
08/21 08:00, 1年前 , 1F
緯創年底上1000
08/21 08:00, 1F
推
08/21 08:01, 1年前 , 2F
好了啦
08/21 08:01, 2F
推
08/21 08:03, 1年前 , 3F
文章有夠多
08/21 08:03, 3F
推
08/21 08:04, 1年前 , 4F
光寶現在很便宜 等等先買10張起來放
08/21 08:04, 4F
推
08/21 08:04, 1年前 , 5F
外資又要出貨了？
08/21 08:04, 5F
推
08/21 08:05, 1年前 , 6F
出貨文要幾篇…
08/21 08:05, 6F
→
08/21 08:06, 1年前 , 7F
致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠
08/21 08:06, 7F
→
08/21 08:07, 1年前 , 8F
光寶型態比緯創好很多
08/21 08:07, 8F
推
08/21 08:07, 1年前 , 9F
AI的文章好多 主力自救
08/21 08:07, 9F
噓
08/21 08:08, 1年前 , 10F
最近一直有新聞，韭菜召集中
08/21 08:08, 10F
推
08/21 08:09, 1年前 , 11F
來看看是不是利多不漲~~
08/21 08:09, 11F
噓
08/21 08:09, 1年前 , 12F
一篇一根
08/21 08:09, 12F
推
08/21 08:10, 1年前 , 13F
Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到
08/21 08:10, 13F
推
08/21 08:10, 1年前 , 14F
我猜拉今天殺明後天
08/21 08:10, 14F
噓
08/21 08:11, 1年前 , 15F
漲好大一段，稍稍回檔又有利多消息
08/21 08:11, 15F
噓
08/21 08:12, 1年前 , 16F
已反應
08/21 08:12, 16F
→
08/21 08:14, 1年前 , 17F
又是個買H100送主機的新聞，買NV較實在
08/21 08:14, 17F
推
08/21 08:14, 1年前 , 18F
出貨文
08/21 08:14, 18F
噓
08/21 08:18, 1年前 , 19F
通常利多新聞出來都是....
08/21 08:18, 19F
推
08/21 08:19, 1年前 , 20F
海運3.0
08/21 08:19, 20F
推
08/21 08:19, 1年前 , 21F
30萬美金打工賺3000美金？
08/21 08:19, 21F
推
08/21 08:20, 1年前 , 22F
還有人沒有緯創的嗎
08/21 08:20, 22F
推
08/21 08:21, 1年前 , 23F
光寶又要漲停了
08/21 08:21, 23F
推
08/21 08:21, 1年前 , 24F
上禮拜不講？？？
08/21 08:21, 24F
→
08/21 08:21, 1年前 , 25F
最強AI股來了
08/21 08:21, 25F
→
08/21 08:22, 1年前 , 26F
噴噴 最後搭車日 不要不信 cc
08/21 08:22, 26F
推
08/21 08:24, 1年前 , 27F
已反應
08/21 08:24, 27F
→
08/21 08:24, 1年前 , 28F
主力自救會
08/21 08:24, 28F
推
08/21 08:24, 1年前 , 29F
有點騙人上車
08/21 08:24, 29F
推
08/21 08:24, 1年前 , 30F
恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了
08/21 08:24, 30F
推
08/21 08:26, 1年前 , 31F
光寶150空勝率很高
08/21 08:26, 31F
推
08/21 08:28, 1年前 , 32F
今天AI新聞連發是怎樣
08/21 08:28, 32F
推
08/21 08:29, 1年前 , 33F
主力一起買新聞 套很多
08/21 08:29, 33F
→
08/21 08:29, 1年前 , 34F
利多新聞多到有點可怕
08/21 08:29, 34F
推
08/21 08:30, 1年前 , 35F
一篇一根 幾篇了
08/21 08:30, 35F
噓
08/21 08:31, 1年前 , 36F
今年3月的時候就有新聞了 而且還是搭載NV GPU喔
08/21 08:31, 36F
推
08/21 08:32, 1年前 , 37F
品牌廠真的賺很多
08/21 08:32, 37F
推
08/21 08:33, 1年前 , 38F
上次航運利多新聞連發的時候 糟了慘
08/21 08:33, 38F
推
08/21 08:33, 1年前 , 39F
看來是要來割韭菜了
08/21 08:33, 39F
推
08/21 08:34, 1年前 , 40F
上次這種AI利空連發的時候，是緯創關出來160那幾天
08/21 08:34, 40F
→
08/21 08:35, 1年前 , 41F
打錯，是利多不是利空。至於怎麼做就看大家解讀了
08/21 08:35, 41F
推
08/21 08:36, 1年前 , 42F
一堆出貨文，真可怕
08/21 08:36, 42F
→
08/21 08:36, 1年前 , 43F
除了廣達這種外，剩下其他代工股其實反彈好幾天了
08/21 08:36, 43F
推
08/21 08:39, 1年前 , 44F
主力買利多新聞不要不信
08/21 08:39, 44F
推
08/21 08:39, 1年前 , 45F
哲哲大贏家
08/21 08:39, 45F
噓
08/21 08:39, 1年前 , 46F
丸子 出貨
08/21 08:39, 46F
→
08/21 08:42, 1年前 , 47F
噴噴 cc
08/21 08:42, 47F
推
08/21 08:45, 1年前 , 48F
新聞連發, 散戶要小心囉
08/21 08:45, 48F
→
08/21 08:47, 1年前 , 49F
記者真好心，假日跟你說明天開盤大家公平一起進貨
08/21 08:47, 49F
推
08/21 08:49, 1年前 , 50F
只能用用AI救台股了嗎
08/21 08:49, 50F
推
08/21 08:51, 1年前 , 51F
其它家不敢說 要是Dell team的話 緯創要噴惹
08/21 08:51, 51F
推
08/21 08:55, 1年前 , 52F
緯創做dell做N年了 這新聞一點都不特別阿
08/21 08:55, 52F
噓
08/21 08:55, 1年前 , 53F
抱歉沒心情
08/21 08:55, 53F
→
08/21 08:56, 1年前 , 54F
主力:車太重我想下車
08/21 08:56, 54F
→
08/21 08:57, 1年前 , 55F
丸子
08/21 08:57, 55F
→
08/21 08:57, 1年前 , 56F
什麼都AI
08/21 08:57, 56F
推
08/21 09:01, 1年前 , 57F
大戶：最近很缺錢
08/21 09:01, 57F
推
08/21 09:04, 1年前 , 58F
大家都不敢買要噴了
08/21 09:04, 58F
推
08/21 09:09, 1年前 , 59F
出貨囉
08/21 09:09, 59F
推
08/21 09:12, 1年前 , 60F
短期是零和遊戲
08/21 09:12, 60F
→
08/21 09:12, 1年前 , 61F
我賺的錢錢終究是別人賠掉的QwQ
08/21 09:12, 61F
推
08/21 09:14, 1年前 , 62F
下車訊號出來了
08/21 09:14, 62F
噓
08/21 09:22, 1年前 , 63F
笑死，主力套很大
08/21 09:22, 63F
噓
08/21 09:29, 1年前 , 64F
那麼愛發新聞喔
08/21 09:29, 64F
推
08/21 09:31, 1年前 , 65F
一堆新聞 XD
08/21 09:31, 65F
推
08/21 09:36, 1年前 , 66F
要出貨了
08/21 09:36, 66F
→
08/21 09:36, 1年前 , 67F
光寶科何時改做電源供應器了？
08/21 09:36, 67F
推
08/21 09:37, 1年前 , 68F
？沒有小英
08/21 09:37, 68F
→
08/21 09:37, 1年前 , 69F
真的大出貨，利多狂發果然有問題
08/21 09:37, 69F
推
08/21 09:46, 1年前 , 70F
AI 至少會旺30年吧.買AI股就財富自由了...
08/21 09:46, 70F
推
08/21 09:48, 1年前 , 71F
科風上看100
08/21 09:48, 71F
→
08/21 09:49, 1年前 , 72F
留錯篇
08/21 09:49, 72F
推
08/21 09:51, 1年前 , 73F
出貨大單 要來了嗎
08/21 09:51, 73F
噓
08/21 09:55, 1年前 , 74F
假日利多連發 果然是要出貨 笑死
08/21 09:55, 74F
推
08/21 09:56, 1年前 , 75F
緯創是賭場，誰跟你型態XD
08/21 09:56, 75F
→
08/21 09:59, 1年前 , 76F
早說
08/21 09:59, 76F
→
08/21 10:05, 1年前 , 77F
阿文怎麼不見了？開盤出完貨就下架了484
08/21 10:05, 77F
→
08/21 10:06, 1年前 , 78F
喔原來是下面還有網站
08/21 10:06, 78F
→
08/21 10:12, 1年前 , 79F
利多狂出
08/21 10:12, 79F
推
08/21 11:22, 1年前 , 80F
有點熟悉的既視感…
08/21 11:22, 80F
推
08/21 11:36, 1年前 , 81F
這則新聞真的逗，卡被Dell大掃貨，所以技嘉華碩都
08/21 11:36, 81F
→
08/21 11:36, 1年前 , 82F
買不到囉？
08/21 11:36, 82F
推
08/21 12:55, 1年前 , 83F
組裝是最關鍵的
08/21 12:55, 83F
推
08/21 12:57, 1年前 , 84F
賣價上千億，但是我們的營收只是代工價阿...先生
08/21 12:57, 84F
推
08/21 13:47, 1年前 , 85F
不想要代工 我們也有品牌AI伺服華碩啊
08/21 13:47, 85F
→
08/21 14:04, 1年前 , 86F
這有點多了喔. AI,筆電,server. 還有沒有其他的
08/21 14:04, 86F
→
08/21 14:32, 1年前 , 87F
殺不下去 何不做多？
08/21 14:32, 87F
→
08/21 14:51, 1年前 , 88F
高運價會維持好幾年 不用怕
08/21 14:51, 88F
→
08/21 15:35, 1年前 , 89F
準備割韭菜
08/21 15:35, 89F
噓
08/21 16:45, 1年前 , 90F
160就是已反映了好嗎
08/21 16:45, 90F
推
08/21 18:39, 1年前 , 91F
已
08/21 18:39, 91F
→
08/21 19:56, 1年前 , 92F
一篇一根咕魯咕嚕
08/21 19:56, 92F
噓
08/22 03:26, 1年前 , 93F
如果戴爾AI有單，幹嘛幫忙打工？
08/22 03:26, 93F
‣ 更多 yakimochi 的文章
文章代碼(AID): #1augaBZi (Stock)