[標的] 8147正凌 輝達Spectrum-X概念多

看板Stock作者 (小志)時間5月前 (2024/05/29 09:14), 編輯推噓186(242推 56噓 66→)
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1. 標的：8147正凌 2. 分類：多 3. 分析/正文： 3-1 繼上次NV創辦人黃仁勳來台演講講台後方出現SOLOMON Logo後2359所羅門兩個月大漲超過 3倍，週日黃仁勳提早抵台準備電腦展前的固樁(圖1)，這次他於6/2週日晚上在台大的演 講，會帶動哪些股票波段大漲 ? 我想每個人都很想知道，從上週5/22輝達盤後財報公布 後黃仁勳先生拋出的「Spectrum-X」(圖2)，這是目前看起來是最具未來爆發潛力的，Spe ctrum-X是專為生成式AI打造的超高速網路平台，目前提供輝達Spectrum-X平台的公司包 括戴爾、聯想、慧與及美超微，黃仁勳更直言未來的乙太網路產品路線圖令人振奮，我想 Spectrum-X能查到的新聞真的不多，多數台灣媒體會提到PCB層數會從16-20層跳到48層， 金像電、博智最受惠，又或者提到矽光子、網通族群直接受惠，但研究矽光子族群後看到 多數已經大漲一段而網通股也很容易只是買到題材而沒真正實質受惠，我反而覺得直接縮 小方向到Nvidia供應鏈裡面最快速，以上四家大廠加入這個平台肯定都是為了跟著Nvidia ，與其找一堆可能吃到這個平台的網通、PCB族群不如找鐵定會跟著Nvidia一起共好的標 的 3-2 2019年Nvidia用69億美金併購一家從事網路架構技術的公司Mellanox(圖3)，此併購目前 看來就是為了因應現在AI資料中心準備起飛的高速運算，Nvidia強調Spectrum-X對於整體 AI效能與電力使用效益改善的幅度可達到1.6倍，8147正淩最大股東為3023信邦持股8.95% ，正淩光通訊產品大約占營收46.5%，目前第一大客戶就是輝達(NVIDIA)旗下的高速網路 技術領導者Mellanox，現階段出貨給Mellanox連接器主要為200G，400G小量出貨，800G則 是還在開案中，等同正淩光通訊產品間接打入輝達(NVIDIA)，且未來隨著交換器規格、技 術提升還會挹注營收成長好一段時間，正淩第二大客戶則是白牌大廠2345智邦，智邦接到 美國半導體大廠HABANA AI伺服器散熱訂單， Habana AI加速器晶片GAUDI 2中連接器也是 由正淩供應，預估今年正淩光通訊產品可以成長30%以上，其他亞馬遜無人機及倉儲運送 機、光模塊散熱雖營收不大但都是新的營收成長來源，不論是光通訊或AI晶片散熱新產品 未來挾著AI發展都是逐步向上墊高，8147正淩未來營運展望來看對比股價，評估下來還有 很大的向上突破空間 3-3 8147正淩目前股本僅3.6億，扣除大股東持股賣出須申報，等同在外流通股數才2.5萬張左 右相對稀少，可轉債正淩二的2億餘額也早就轉換到僅剩下380萬(圖4)，等同CB不會再造 成股票轉換賣壓，券商籌碼來看最近買超的券商分點幾乎是前一波高點出場漂亮的老手， 桃園一代、汐止公司附近這幾個分點最近買超600多張(圖5)，光通訊產業的成長性搭配在 外流通股數稀少，關鍵是卡到大客戶Mellanox就是輝達併購來發展高速傳輸的公司，看起 來股價很有波段大漲的契機 4. 進退場機制 昨天漲停附近已經先布局主要部位(圖6)，今早開盤123元再加碼一些，停損設定15%出場 ，停利則關注籌碼面幾個券商分點動作及盤面光通訊題材面強弱 https://i.imgur.com/kDjRkcf.jpeg
https://i.imgur.com/3brYXdf.jpeg
https://i.imgur.com/eOVv9Z7.jpeg
https://i.imgur.com/LuT3ZBG.jpeg
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推
05/29 09:15, 5月前 , 1F
好!!!
05/29 09:15, 1F
推
05/29 09:17, 5月前 , 2F
等等要漲停了吧 法人進攻
05/29 09:17, 2F
推
05/29 09:18, 5月前 , 3F
低調買進
05/29 09:18, 3F
→
05/29 09:19, 5月前 , 4F
低調…
05/29 09:19, 4F
推
05/29 09:19, 5月前 , 5F
直接買nvda就好了
05/29 09:19, 5F
推
05/29 09:20, 5月前 , 6F
慘 搞那麼多概念股怎麼不直接買nvda nvdl 就好
05/29 09:20, 6F
推
05/29 09:20, 5月前 , 7F
買NVDA或NVDL比較快
05/29 09:20, 7F
→
05/29 09:20, 5月前 , 8F
好兇 ptt法人
05/29 09:20, 8F
推
05/29 09:21, 5月前 , 9F
PTT法人進攻
05/29 09:21, 9F
推
05/29 09:21, 5月前 , 10F
小跟1張
05/29 09:21, 10F
→
05/29 09:21, 5月前 , 11F
全線敗退
05/29 09:21, 11F
噓
05/29 09:21, 5月前 , 12F
低調
05/29 09:21, 12F
噓
05/29 09:23, 5月前 , 13F
跟了
05/29 09:23, 13F
推
05/29 09:24, 5月前 , 14F
小跟一張
05/29 09:24, 14F
噓
05/29 09:24, 5月前 , 15F
跟一張
05/29 09:24, 15F
噓
05/29 09:25, 5月前 , 16F
買盤無力，需要法人支援
05/29 09:25, 16F
推
05/29 09:26, 5月前 , 17F
感謝LEO大
05/29 09:26, 17F
推
05/29 09:28, 5月前 , 18F
出貨了
05/29 09:28, 18F
推
05/29 09:29, 5月前 , 19F
Leo大必跟
05/29 09:29, 19F
噓
05/29 09:30, 5月前 , 20F
先低調，慢慢來
05/29 09:30, 20F
推
05/29 09:33, 5月前 , 21F
會贏
05/29 09:33, 21F
噓
05/29 09:33, 5月前 , 22F
低調
05/29 09:33, 22F
推
05/29 09:35, 5月前 , 23F
法人進攻
05/29 09:35, 23F
推
05/29 09:36, 5月前 , 24F
救命 被出貨
05/29 09:36, 24F
噓
05/29 09:36, 5月前 , 25F
低調
05/29 09:36, 25F
噓
05/29 09:37, 5月前 , 26F
有提到美濃那思的一律6189
05/29 09:37, 26F
推
05/29 09:37, 5月前 , 27F
慢了 QQ
05/29 09:37, 27F
推
05/29 09:39, 5月前 , 28F
推分析
05/29 09:39, 28F
噓
05/29 09:47, 5月前 , 29F
低調
05/29 09:47, 29F
推
05/29 09:49, 5月前 , 30F
哇操 推 秒拉
05/29 09:49, 30F
→
05/29 09:49, 5月前 , 31F
慢了就沒了 QQ
05/29 09:49, 31F
推
05/29 09:49, 5月前 , 32F
PTT法人又抄貨了
05/29 09:49, 32F
推
05/29 09:49, 5月前 , 33F
PTT法人 真的好強..
05/29 09:49, 33F
推
05/29 09:49, 5月前 , 34F
要亮燈了
05/29 09:49, 34F
推
05/29 09:49, 5月前 , 35F
這根是....小小小
05/29 09:49, 35F
推
05/29 09:50, 5月前 , 36F
快亮了
05/29 09:50, 36F
推
05/29 09:50, 5月前 , 37F
噴!!!
05/29 09:50, 37F
噓
05/29 09:51, 5月前 , 38F
低調噴
05/29 09:51, 38F
推
05/29 09:51, 5月前 , 39F
太多衝仔啦
05/29 09:51, 39F
還有 285 則推文
推
07/08 09:26, 4月前 , 325F
132.5出清，感謝分享～
07/08 09:26, 325F
推
07/08 13:43, 4月前 , 326F
這隻真的很會洗人
07/08 13:43, 326F
推
07/10 09:15, 4月前 , 327F
這支蠻耐玩的.....
07/10 09:15, 327F
推
07/10 09:37, 4月前 , 328F
又噴...信仰不夠
07/10 09:37, 328F
→
07/10 11:55, 4月前 , 329F
洗了那麼久終於亮燈
07/10 11:55, 329F
→
07/10 11:56, 4月前 , 330F
出了，謝謝leo大
07/10 11:56, 330F
推
07/10 12:13, 4月前 , 331F
謝謝leo大，今天趁亮燈先下車了
07/10 12:13, 331F
推
07/10 15:37, 4月前 , 332F
要挑戰前高了
07/10 15:37, 332F
推
07/11 09:35, 4月前 , 333F
135再撿回來，加油～
07/11 09:35, 333F
推
07/11 09:39, 4月前 , 334F
爽 3.5張等翻倍
07/11 09:39, 334F
→
07/11 09:40, 4月前 , 335F
135慢慢等
07/11 09:40, 335F
推
07/11 09:49, 4月前 , 336F
要直接噴到160了 回不去了
07/11 09:49, 336F
推
07/11 10:11, 4月前 , 337F
應該先噴到200
07/11 10:11, 337F
推
07/11 10:44, 4月前 , 338F
131進場，繼續等
07/11 10:44, 338F
推
07/12 02:30, 4月前 , 339F
洗回平盤沒加碼QQ不過終於等到噴噴了
07/12 02:30, 339F
推
07/12 10:42, 4月前 , 340F
突破前高囉
07/12 10:42, 340F
推
07/12 11:04, 4月前 , 341F
抱著看他上200
07/12 11:04, 341F
推
07/16 10:05, 4月前 , 342F
超會洗 又噴了
07/16 10:05, 342F
推
07/16 10:05, 4月前 , 343F
大爆噴啦！
07/16 10:05, 343F
推
07/16 10:06, 4月前 , 344F
亮燈
07/16 10:06, 344F
→
07/16 10:06, 4月前 , 345F
應該會直衝200了
07/16 10:06, 345F
推
07/16 12:08, 4月前 , 346F
感謝大哥
07/16 12:08, 346F
→
07/16 12:24, 4月前 , 347F
+26%
07/16 12:24, 347F
推
07/16 12:25, 4月前 , 348F
跟著LEO哥薯條都點大的！
07/16 12:25, 348F
推
07/16 12:46, 4月前 , 349F
猛 大家怎麼都好有耐心抱這麼久
07/16 12:46, 349F
推
07/16 13:34, 4月前 , 350F
謝謝LEO哥！！
07/16 13:34, 350F
推
07/16 13:42, 4月前 , 351F
感謝 已達獲利標準25%
07/16 13:42, 351F
推
07/16 19:30, 4月前 , 352F
提醒一下各位 leo大說的籌碼分點今天走了蠻多的
07/16 19:30, 352F
推
07/16 20:29, 4月前 , 353F
別怕這波上去250
07/16 20:29, 353F
推
07/16 20:31, 4月前 , 354F
分點量賣那麼少 調節而已
07/16 20:31, 354F
推
07/16 20:59, 4月前 , 355F
分點全出了 明天要小心
07/16 20:59, 355F
推
07/17 07:14, 4月前 , 356F
分點才幾張而已 主力用融資
07/17 07:14, 356F
推
07/17 13:38, 4月前 , 357F
07/17 13:38, 357F
→
07/17 13:38, 4月前 , 358F
謝謝leo王！跟著分點一起出場了
07/17 13:38, 358F
推
07/17 16:39, 4月前 , 359F
賣得好 還會繼續噴
07/17 16:39, 359F
推
07/18 15:20, 3月前 , 360F
有人還在車上的嗎？
07/18 15:20, 360F
推
07/18 17:32, 3月前 , 361F
我啊 續抱
07/18 17:32, 361F
推
07/19 09:58, 3月前 , 362F
樓上ab 大要出貨會通知一下嗎？
07/19 09:58, 362F
推
07/19 10:35, 3月前 , 363F
200我才要下車
07/19 10:35, 363F
推
07/19 11:45, 3月前 , 364F
好～我掛199
07/19 11:45, 364F
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