Re: [討論] 舊主約+新附約的業績歸屬?

看板Insurance作者 (2015Nov09隨便罵業務隨便)時間8年前 (2016/08/30 11:09), 編輯推噓0(0010)
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※ 引述《peakelly (PK)》之銘言: : 當初賣大榕樹保單給我家人的業務 : 跑去賣雞排了= = : 之後掛名的業務不知道是誰, : 所以每次有問題都直接找我學長, : 最近在調整保單,還請他幫我找舊條文... : 我想問的是, : 如果我要在舊主約加掛附約, : 這樣業績會算誰的呢? : 1.離職業務 : 2.掛名業務 : 3.我學長 : 會這樣問是因為 : 感覺他傾向賣我新主約... : 我想捧場但現階段只有附約需求。 : 想說附約也加減有業績吧? : 後來爬文看到有人說 加掛附約的業績是"舊業務"的, : 囧 之前都沒想到有這個問題! : 但我還是需要有人幫我掛附約啊! : 如果我先打給客服說要換業務呢? : 這樣業績會算學長的嗎? : 不想找不認識的業務... : 可是又怕讓學長白忙一場... 1.賣你的業務早就把佣金拿走囉 2.舊主約可直接加掛附約 但是要注意你的額度足不足以加購 3.業績是誰送的 就是誰的 4.基本上年繳化保費不到兩萬都是在做善事 QQ ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.34.164 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1472526591.A.27B.html

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1~3點正確,惟第四點不認同,保費要以客戶能負擔為考量
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,這不是打高空,生存考量難免,但累積信任與活動量是不
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二法門,所以BOX25訪原因就是如此。別用P或C衡量,產壽險
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、卡一定要勤,去考信託跟法規,還有e家人,再去報CFP,
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這才能跟同業區別。
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謝謝前輩分享目前也正在努力學習中!
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CFP 在台灣沒什麼用處 法規還躺在立法院
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的確是沒什麼用處,就像多益拿金色證書,也不代表人生順
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遂,只不過是客觀評價方法一種罷了。倒是台灣的法規認可
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?那不過是錦上添花罷了,不勞立法者擔心
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文章代碼(AID): #1NnFZ_9x (Insurance)
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