Re: [新聞] 宏達電首季EPS恐低於1元已回收

看板Stock作者 (心)時間11年前 (2013/02/05 10:39), 編輯推噓22(22推 0噓 17→)
留言39則, 22人參與, 最新討論串3/8 (看更多)
簡單試算一下囉 昨天法說會1Q13Guidence Rev 50~60bn 毛利率 21~23% 營業費用 11~14bn (這個超關鍵) 營利率0.5~1% 全部抓中間值的話 單位:百萬 營業收入 55000 從供應鏈那邊問到的拉貨狀況其實有可能更差... 營業成本 42900 用毛利率22%試算 營業毛利 12100 用毛利率22%試算 別忘了中國那邊中低階會把margin持續往下拉 營業費用 11687 控制得當的話可以在這個水位 營業淨利 413 營利率0.75%試算 業外收入 480 參考4Q12未查核報表內容 業外支出 36 參考4Q12未查核報表內容 稅前淨利 857 稅後淨利 729 稅率暫定15% 最新股本 8521 稅後每股盈餘 0.86 費用部分我個人認為不會這麼低 但相對的營收能否拉起來是關鍵 蝴蝶目前拉貨還是不積極 這點無異自殺 M7就算出來也只會貢獻三月營收 真的要把營收拉到600億有很高的難度 結論 第一季EPS不到一塊的可能性真的頗大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 111.81.185.33
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02/05 10:40, , 1F
給蘋果權利金你沒算?
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02/05 10:42, , 2F
那個沒人知道要給多少甚麼時候給 不一定要算進1Q13
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02/05 10:43, , 3F
如果真的1Q13給的話 那幾乎損平了
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02/05 10:44, , 4F
@@
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推
02/05 10:47, , 5F
保護費怎麼算?
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推
02/05 10:48, , 6F
如果營業費用多個 1000 就虧損了
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02/05 10:51, , 7F
營益率裡面應該已經有包含蘋果權利金了
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推
02/05 10:53, , 8F
好分析給推
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推
02/05 10:53, , 9F
198過年前會到嗎
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02/05 10:54, , 10F
目標價不能講耶 至少我們這邊部位是空方沒錯
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推
02/05 10:59, , 11F
樓上室專業操盤手 @@
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推
02/05 10:59, , 12F
保護費是按季支付
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推
02/05 11:04, , 13F
M7如果貢獻在Q1,那就是今年高峰了.Q2就得提列保護費
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推
02/05 11:05, , 14F
授權大部分是認為塞在費用項
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這篇有料 還是低調點好 顆顆
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02/05 11:06, , 16F
這類試算是基本功
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推
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這篇救了很多人 空軍送分題
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02/05 11:07, , 18F
真的是基本功啦 財報估算還是要推板主
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02/05 11:08, , 19F
只是前幾篇有人不信1Q13賺那麼少 獻醜一下而已
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推
02/05 11:08, , 20F
我之前有算過估算 今天跌停是基本消費
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授權部分我沒有算進去 所以費用才會壓在110億左右
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推
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ChiuYi5566 :198過年前會到嗎 -->100%不會到
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對耶 過年前頂多跌到248 樓上專業
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02/05 11:14, , 24F
如果全年EPS只有4元的話，股價要多少才正常?
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推
02/05 11:16, , 25F
給他15P 只有60元啊 看來破200很EZ
02/05 11:16, 25F
推
02/05 11:17, , 26F
60 ?? 本益比 15 倍
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02/05 11:18, , 27F
營收走勢這麼差的公司、產業前景也不佳..15倍??
02/05 11:18, 27F
推
02/05 11:20, , 28F
好啦 40元 好不好 喊給空軍爽一下
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推
02/05 11:29, , 29F
這類文章反而要高調 讓新手們知道投資的基本功
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02/05 11:29, , 30F
有賺錢機會還會講出來??
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推
02/05 11:51, , 31F
又不是內褲線,客觀的分析討論,比有被迫害妄想症健康
02/05 11:51, 31F
推
02/05 12:31, , 32F
看來現在266還算太高了 不空不行
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推
02/05 12:41, , 33F
要教學板上很多 我是期望大家參與討論不要只看不思
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02/05 13:10, , 34F
現在空不到了
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推
02/05 15:36, , 35F
今天開盤空空得到耶...
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02/05 15:36, , 36F
要盤前空才空得到
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推
02/05 22:32, , 37F
有分析給推! THX!
02/05 22:32, 37F
推
02/05 23:00, , 38F
不錯喔
02/05 23:00, 38F
推
02/06 10:23, , 39F
專業
02/06 10:23, 39F
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