[標的] 元太科技8069-買進

看板Stock作者 (shun)時間8年前 (2016/07/02 17:52), 8年前編輯推噓29(29推 0噓 13→)
留言42則, 22人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
1. 標的：元太 8069 2. 分類：多 3. 分析/正文： 最近想要找研究員的工作，所以近期做了一些報告來練練 順便分享給大家，有興趣的話可以看看： https://goo.gl/glnjCq 大綱： 1、FY16 EPS估計2元，目標價23元。 2、電子標籤等商品於17年開始貢獻獲利。 3、Kindle OASIS及平板電腦的衰退，可望帶來電子顯示器成長動能。 4、權利金FY16較去年衰退5～10%，仍帶來約28E的貢獻。 5、處分Hydis後，本年度淨利可望成長17E。 6、現金比重高，財務狀況健全。 有什麼建議的話歡迎提出來，感謝各位指教！ 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資) 目標價 23元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.173.81.53 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1467453168.A.FA3.html
推
07/02 18:04, , 1F
你所得稅其他年應該要標記紅色
07/02 18:04, 1F
→
07/02 18:05, , 2F
該公司有淡旺季嗎？
07/02 18:05, 2F
推
07/02 18:24, , 3F
正在觀察這隻 等入場時機中
07/02 18:24, 3F
推
07/02 18:30, , 4F
套在19，快幫解套 xp
07/02 18:30, 4F
推
07/02 18:41, , 5F
很會放新聞的股
07/02 18:41, 5F
推
07/02 18:52, , 6F
套了54張 拜託各位大大幫忙解套
07/02 18:52, 6F
推
07/02 19:00, , 7F
如何確保未來三年的營收都是年增40億元??已經連續
07/02 19:00, 7F
→
07/02 19:00, , 8F
兩年卡在130億元了~~~
07/02 19:00, 8F
推
07/02 19:02, , 9F
另外，電子書跟平板如何確定是互補產品?會一減ㄧ增
07/02 19:02, 9F
→
07/02 19:02, , 10F
？
07/02 19:02, 10F
→
07/02 19:06, , 11F
他應該是想說互利產品吧XD
07/02 19:06, 11F
這方面我表達的好像不太對，我在修改一下，謝謝！！
推
07/02 19:13, , 12F
但，電子書的年銷量似乎是很固定的 ~~~
07/02 19:13, 12F
我認為電子書這幾年銷量固定是因為平板市場壓縮所造成的， 在去年前年的狀況，大家如果要買EPD就會想說那乾脆去買個平板試試看 但事實上兩個的差異是很大的，所以我認為電子書潛在的市場還很大， 再加上如果未來彩色跟螢幕更換速度這兩個的因素解決了， 市場成長的幅度應該會超過我預期的。 不過我認為這還需要觀望。可能要幾年的時間才會有解吧。
推
07/02 19:18, , 13F
請教轉投資的3141有研究過嗎？
07/02 19:18, 13F
推
07/02 19:55, , 14F
小弟純粹是看了原po的個股報告後有一些疑惑~~
07/02 19:55, 14F
推
07/02 20:04, , 15F
你少列入 Rimowa E-tag 的效益 & 奧翼電子的威脅
07/02 20:04, 15F
推
07/02 20:06, , 16F
想知道更多可以私訊我
07/02 20:06, 16F
推
07/02 20:21, , 17F
剛谷哥了一下奧翼，是同業威脅!
07/02 20:21, 17F
→
07/02 21:48, , 18F
這家適合投機不適合投資…
07/02 21:48, 18F
推
07/02 22:06, , 19F
我在首市區爾有看到一群勞工在抗議元太
07/02 22:06, 19F
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07/02 22:06, , 20F
首爾
07/02 22:06, 20F
推
07/02 22:43, , 21F
接到沃瑪訂單
07/02 22:43, 21F
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07/03 09:38, , 22F
規1-1-6 請修正或依板規處份 提醒注意板規1-1-8
07/03 09:38, 22F
推
07/03 15:20, , 23F
第三點理由太薄弱，Amazon自己也出平板，電子書跟
07/03 15:20, 23F
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07/03 15:21, , 24F
平板可視為不同市場
07/03 15:21, 24F
推
07/03 17:14, , 25F
買3141會不會好一點？
07/03 17:14, 25F
3141晶宏主要是在做STN-LCD的驅動IC， 而現在公司主要的營收來源基本上都是來自於元太。 而跟元太相比，其實晶宏的技術是相對容易被取代， 目前市場上的做驅動IC的競爭者很多， 雖然大部分競爭者都是在做TFT-LCD的驅動IC， 但主要是因為STN這塊的市場過去一直以來都很小， 但如果這些競爭者要切入這塊的市場，我認為是相對容易的。 但元太就並非如此了，目前市場上90%以上的電子紙都是來自於元太， 而Eink在塊領域目前也沒有可以匹敵的競爭者。 從股價來看，這隻股價目前54元，用歷史本益比來看合理區間應該在20倍左右， Q1 EPS 0.64，以全年度EPS3元估算，合理股價約在60元，大概只有10%的幅度， 而且我認為本益比也不應該那麼高， 就像上面所說的，雖然電子標籤這塊的市場成長空間非常大， 但是做IC驅動這塊的競爭對手相對比較多，所以未來的展望還有待觀察。
推
07/03 21:51, , 26F
奧翼好像也蠻厲害的
07/03 21:51, 26F
奧翼其實也不是最近才出現的公司， 在2008年該公司就已經開始投入在這塊的市場了， 但由於技術上的差異，奧翼始終只有中國品牌的訂單， 而2013年在德國侵權訴訟至今仍未結束，所以我認為在專利權有疑慮的狀況下， 不太可能會搶到元太電子書的市場。不過雖然電子書這塊無法影響到元太， 但是電子標籤的話很有可能會影響到， 因為電子標籤比較不用要求畫素以及畫面更新速度，所以這方面技術要求不需要那麼高。 然而元太仍保有規模優勢，再加上目前看來奧翼還沒有切入這塊市場的消息， 所以我認為近一兩年內是不用擔心競爭對手的。
推
07/04 01:38, , 27F
很會放新聞的股+1
07/04 01:38, 27F
推
07/04 09:56, , 28F
可以拼看看
07/04 09:56, 28F
※ 編輯: shun2249 (60.245.65.133), 07/04/2016 15:30:27
推
07/07 11:56, , 29F
2015 eink 奧翼 訴訟結果應該出來了
07/07 11:56, 29F
→
07/07 11:57, , 30F
奧翼出賽倫紙 效果目前還輸eInk 倒是石墨烯技術好
07/07 11:57, 30F
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07/07 11:57, , 31F
像有搞頭
07/07 11:57, 31F
→
07/21 19:06, , 32F
越墊越高，猜想是季報不錯
07/21 19:06, 32F
推
08/16 10:00, , 33F
謝謝你的分析 有賺有推
08/16 10:00, 33F
推
08/23 19:44, , 34F
謝謝你喔 18.25買 今天出單了
08/23 19:44, 34F
推
08/24 11:30, , 35F
我沒有出 22.5又加碼 外資跑再跟著跑
08/24 11:30, 35F
→
08/24 11:31, , 36F
樓上厲害 佩服
08/24 11:31, 36F
推
10/03 17:20, , 37F
抱到今天25.2 開始有點想賣出了 可惜加碼太少張...
10/03 17:20, 37F
推
10/05 14:35, , 38F
推 有機會上26嗎?
10/05 14:35, 38F
推
10/08 04:46, , 39F
短線上看30 我25進場的 （自己評估在進場 別亂跟單
10/08 04:46, 39F
→
10/08 04:46, , 40F
）
10/08 04:46, 40F
推
10/08 14:11, , 41F
好的,謝謝!
10/08 14:11, 41F
推
10/17 13:16, , 42F
賺些 感謝!
10/17 13:16, 42F
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