Re: [標的] 2325 矽品
※ 引述《newlong (newlong)》之銘言：
: 1. 標的：2325 矽品
: 2. 分類：多/請益
: 3. 分析/正文：
: 矽品，日月光在去年的 共同轉換股份協議
: 提到 矽品在2017年發放之現金股利若在其2016年度
: 稅後純益之85%以內，則每股51.2元之現金對價不會因此而調整。
: 而今日矽品董事會發布 擬配息1.75元，是在2016年度稅後純益3.19的85%(2.71)內。
: 所以日月光還是會以51.2元收購矽品
: 若是現在買進矽品，以今日收盤價48.7元來算
: 日月光還是會用51.2元收購
: 屆時就可以賺到51.2-48.7=2.5，再另外加上分發的股利1.75
: 總共可以獲利1.75+2.5=4.25
: 約莫(4.25/48.7)=8.7%的獲利
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
: 進場，現在或許就是時機點
: 退場機制，就是日月光矽品收購案破局。
目前日矽併成功與否 在中國的同意許可
為了日矽併 我有去研究中國經營者集中案件(反壟斷)及法令
中國審查時日 最長可達180日(30+90+60)
報載日矽併審查 中國反壟斷局是在105.12.14立案
按照時程 可能在4月12日(120天，30+90)前公布審查結果
但更可能的是要拖到6月11日(180天，30+90+60)前才公布
我個人認為 應該會比照聯發併晨星的模式通過
也就是日矽承諾剝離中國的業務 讓其幾年內保持業務獨立
幾年後中國反壟斷局審核確實無違協議 再取消此限制
我在3月初先買了120張矽品 平均價位為48.18
如我上述 判斷日矽併應該要到5月底至6月上旬才會通過
在前幾天48.7-48.8價位我陸續出脫60張
今天又得知矽品今年才配1.7元股息 與我預期2.2-2.7元相距太遠
所以明天準備再賣出40-60張
等4月中旬傳來中國反壟斷局尚未通過審查消息時
股價如能殺低 再買回來
理想的買回價格在47.5左右
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