Re: [標的] 穩懋，空

看板Stock作者 (Don't look back)時間6年前 (2018/06/09 22:35), 6年前編輯推噓18(19推 1噓 19→)
留言39則, 22人參與, 6年前最新討論串2/6 (看更多)
※ 引述《lasaka01 (垃圾卡)》之銘言： : 1. 標的：穩懋 : 2. 分類：空 : 3. 分析/正文：日系外資看壞，裡面有寫人臉辨識訂單可能會被分掉，轉給其他競爭者， : 這是僅次於公司倒閉第二大利空，非常嚴重的壞消息。外資近半個月也多半賣超。這一年 : 內，除非穩懋跌破１９０，不然千萬不要接刀。 不對多空做評論 但是野村那份報告也就30頁 能不能先看完報告再來放砲？ 1. 野村認為今年推出的新款iPhone裡面有一半會採用去年舊版本的VCSEL設計 也就是今年上半年穩懋出的貨 因此下半年尤其是Q4，VCSEL對穩懋的營收貢獻可能只有15%-20% 跟去年Q4的25~30%比起來有差 2. 野村認為明年的iPhone會用三鏡頭取代後端3D感測 這也不是第一個外資這樣放砲 不過現在連今年的iPhone都還沒發表 看看就好 3. 非蘋陣營到2019年的3D感測實裝進度依然緩慢 4. Lumentum只有outsource VCSEL的生產給穩懋 但是沒有EEL（邊射型雷射） 而高通用的solution是採用EEL所以穩懋沒受惠 另外EEL因為感測距離長所以適合用在車用趨勢 5. 這比較是重點 Lumentum在iPhone的VCSEL佔比會從2017年的87％ 2018/19年會掉到78％/59％ 主因是Finisar、II-VI、ams加入競爭 6. PA的部份主要論點是雖然穩懋會受惠於5G趨勢 但是因為他客戶只有Avago(Broadcom)沒有Qorvo跟Skyworks 所以受惠程度比市場預期少一點 然後Avago有入股所以可能會阻止穩懋從Qorvo跟Skyworks拿到訂單 但是今年LCD版的high band/mid band市佔 Avago會被Qorvo搶走一些 結論是野村估計今年穩懋今年/明年營收只有28億/47億TWD 比原先外界預期的成長率低 整份報告我是沒看到哪邊說什麼人臉辨識訂單會被分掉 不要沒看報告就出來喇叭好嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.222.152 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1528554944.A.A92.html
推
06/09 22:42, 6年前 , 1F
推這篇。連發報告券商是誰，連報告都沒看過，出來放什
06/09 22:42, 1F
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06/09 22:42, 6年前 , 2F
麼炮？
06/09 22:42, 2F
推
06/09 22:44, 6年前 , 3F
第一點在公殺
06/09 22:44, 3F
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06/09 22:44, 6年前 , 4F
完全看不懂第一點講什麼
06/09 22:44, 4F
推
06/09 22:44, 6年前 , 5F
推牛肉大超專業 ~~ 可否順道問一下 8086 還有救嗎 @@"
06/09 22:44, 5F
推
06/09 22:46, 6年前 , 6F
你的第五點不就像是在說‘‘被分掉’’的意思嗎？
06/09 22:46, 6F
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06/09 22:47, 6年前 , 7F
三鏡頭和3D感測又沒衝突。
06/09 22:47, 7F
推
06/09 22:53, 6年前 , 8F
目前市場不是認知全系列搭載3d感測嗎？
06/09 22:53, 8F
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06/09 22:54, 6年前 , 9F
第一點到底在說什麼一半？
06/09 22:54, 9F
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06/09 22:54, 6年前 , 10F
那另一半是什麼
06/09 22:54, 10F
野村的意思是今年新iPhone有一半的出貨量是採用iPhone X的VCSEL規格 但野村也寫的非常模糊，今年如果出三款的話 那到底是其中兩款會佔總出貨量一半還是其中一款？沒講
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06/09 22:55, 6年前 , 11F
另外第五點不是瑞信早就發表過了，炒冷飯？
06/09 22:55, 11F
推
06/09 22:56, 6年前 , 12F
報告歸報告，股價歸股價
06/09 22:56, 12F
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06/09 22:56, 6年前 , 13F
06/09 22:56, 13F
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06/09 22:57, 6年前 , 14F
而且還說到45%！比59%還差，股價還多給5塊
06/09 22:57, 14F
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06/09 22:58, 6年前 , 15F
然後穩懋就一波又漲到330
06/09 22:58, 15F
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06/09 23:00, 6年前 , 16F
亂寫一通 不知道資訊太落後還是故意亂放消息
06/09 23:00, 16F
推
06/09 23:00, 6年前 , 17F
一句話！唬爛唱衰吃貨文，結案
06/09 23:00, 17F
另外野村還列出他們call Lumentum的潛在競爭對手的結果 除了Finisar兩個Lab有說3d感測產能有達到5000萬跟2000萬USD (不知為何是用貨幣單位) IIVI跟ams只說「目前受到阻力但是仍然樂觀」「對明年充滿信心」 根本沒有數字 所以我好奇59％怎麼估的(攤手) ※ 編輯: Beef (1.162.222.152), 06/09/2018 23:03:58
推
06/10 00:14, 6年前 , 18F
三鏡頭耶!!!!!!
06/10 00:14, 18F
推
06/10 01:28, 6年前 , 19F
一半就是LCD版iphone 的3D sensing 全部用舊貨， ASP從25砍
06/10 01:28, 19F
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06/10 01:28, 6年前 , 20F
到<15
06/10 01:28, 20F
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06/10 01:28, 6年前 , 21F
所以貢獻有限
06/10 01:28, 21F
推
06/10 01:30, 6年前 , 22F
看樣子可以找點準備進場嚕!!!??? Orz
06/10 01:30, 22F
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06/10 01:33, 6年前 , 23F
第一點感覺就是在講庫存還很多，蘋果供應鏈都遇到的問題
06/10 01:33, 23F
推
06/10 01:37, 6年前 , 24F
看完報告覺得想笑XD
06/10 01:37, 24F
推
06/10 01:40, 6年前 , 25F
可以請教這種外資報告去哪裡找得到嗎? 找很久找不到
06/10 01:40, 25F
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06/10 01:47, 6年前 , 26F
找營業員要 如果營業員要不到表示他太弱 就換個營業員
06/10 01:47, 26F
推
06/10 01:54, 6年前 , 27F
原來券商可能就有，感謝你的答覆
06/10 01:54, 27F
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06/10 04:25, 6年前 , 28F
有個東西叫call 公司 and Channel check
06/10 04:25, 28F
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06/10 05:41, 6年前 , 29F
野村的報告看完XXOO 覺得好笑而已
06/10 05:41, 29F
推
06/10 06:06, 6年前 , 30F
推。周五收盤大避雷針，很抖。
06/10 06:06, 30F
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06/10 08:09, 6年前 , 31F
請問 報告在哪裡找到的?
06/10 08:09, 31F
推
06/10 08:41, 6年前 , 32F
樓上李星不看推文的?
06/10 08:41, 32F
推
06/10 10:12, 6年前 , 33F
剛剛查了一下，野村是港商吧？野村目前是放空被嘎欸！
06/10 10:12, 33F
推
06/10 10:20, 6年前 , 34F
野村不是日本最大券商嘛......
06/10 10:20, 34F
推
06/10 11:00, 6年前 , 35F
現在連野村是日本還是香港的都變成謎團.... xd
06/10 11:00, 35F
推
06/10 18:24, 6年前 , 36F
穩懋市佔6成 怎可能客戶只有avago
06/10 18:24, 36F
噓
06/11 02:02, 6年前 , 37F
這邊真的不用認真 野村光看名字 不就知道是日本
06/11 02:02, 37F
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06/11 02:02, 6年前 , 38F
摩根士丹利也有在香港註冊 你怎不說他港商
06/11 02:02, 38F
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06/11 02:02, 6年前 , 39F
邏輯真的很棒
06/11 02:02, 39F
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