[新聞] 獲利高峰未到、本益比僅約4倍 法人給貨櫃三雄9到14倍本益比已刪文
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原文標題:獲利高峰未到、本益比僅約4倍 法人給貨櫃三雄9到14倍
(請勿刪減原文標題)
原文連結:https://finance.ettoday.net/news/2039815
(請善用縮網址工具)
發布時間:2021-07-26
(請以原文網頁/報紙之發布時間為準)
原文內容:
獲利高峰未到、本益比僅約4倍 法人給貨櫃三雄9到14倍本益比
記者張佩芬/台北報導
本土法人25日發出的報告指出,貨櫃航運景氣及獲利高峰未到,第三季業績及獲利高於第
二季,第四季業績及獲利不見得低於第三季,明年也不見得會比今年差,而目前本益比僅
約4倍,該公司給長榮(2603)、陽明(2609)9倍本益比,目標價350元;給萬海14倍本益比
,目標價420元。
法人分析,前一波散裝航運產業大景氣,裕民股價從2003年開啟歷經5年的長多格局,股
價大漲1~2年期間,曾有不少人認為股價漲多該修正或是結束,之後股價的確也有漲多修
正,但是又再往上大漲到2007年股價達到最高點,當時的本益比近15倍左右。
再看2009~2010年的前一波貨櫃航運業景氣,長榮股價從2009年2月底最低點走到2010年最
高點,歷經21個月大多頭,最高股價的本益比達9倍。當時長榮及陽明的單季獲利高峰是
出現在2010年第三季,但是股價最高點則是出現在2010年12月,股價並沒有領先獲利高峰
先下跌,而是落後獲利高峰一季才往下跌。
今年貨櫃航運三雄的稅後EPS估高達35元上下,2022年稅後EPS也維持在此水平,以目前股
價來計算今明兩年的本益比,只有4倍左右;而且如以今年獲利一半來發放現金股息,目
前殖利率也高達8%~12%以上,獲利大好且本益比低,加上高殖利率,股價不可能一直被
壓抑在很低的位置。
另貨櫃三雄股價從去年3月底落底大漲至今,走多15個月,至少應該要走多21個月才對。
如果本波貨櫃航運景氣可持續到明年3~4月,預估貨櫃航運股將走多25個月,尚未走完本
波業績行情。
由於貨櫃三雄股價經過大跌洗盤,沒有信心的投資人已下船,包含外資、投信基金及自營
商持有張數大降及融資斷頭,股票籌碼已跑到更有實力的大戶手中,這樣子反而更有利於
未來股價大幅表現,有利貨櫃三雄重新開啟第五波上漲行情。
心得/評論: ※必需填寫滿20字
1. 給水手信心加持的新聞來囉
2. 目標價還在300!!
3. 航運is or is not over? 只要不要over my dead body 就好
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