[新聞] 半導體雙雄 內外資喊買
原文標題:
半導體雙雄 內外資喊買
原文連結:
https://ctee.com.tw/news/stocks/737928.html
發布時間:
工商時報 2022.10.19
記者署名:
簡威瑟
原文內容:
美國對大陸祭出新半導體限制措施,引發台系半導體供應鏈幾乎無差別式下挫,摩根士丹
利證券認為,台積電與世芯-KY受到大陸高效能運算(HPC)相關禁令影響有限且可控,呼
籲旗下客戶趁回檔買進台系雙雄,給予「優於大盤」投資評等。
■給予「優於大盤」評等
美國商務部本次限制大陸取得先進運算晶片、發展超級電腦與製造先進半導體的能力,摩
根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻不諱言,這些禁令將把大陸製程升級壓抑在全球同
業2014年~2015年時水準。
根據大摩針對半導體設備供應商所作調查,美籍員工上周起就停止為大陸的半導體製造設
施企業服務,但從瀾起科技、兆易創新調查得知,美籍人士禁令並不適用於HPC晶片的設
計領域上。
■部分半導體股已遭超賣
摩根士丹利證券認為,部分半導體指標股已遭超賣,考量台積電、世芯-KY受大陸HPC相關
禁令影響有限,股價回檔為買點,分別給予720元與1,280元推測合理股價。
凱基投顧最新將世芯-KY納入研究範圍,初評給予「買進」投資評等,並指出,市場擔心
美國對大陸技術出口限制對世芯-KY影響,儘管可能對第四季至明年上半年營收產生小幅
度影響,但受惠於美國營收貢獻增加,且全球業務將為世芯-KY戰略重點,不局限於大陸
市場,加上自飛騰禁令以來,沒有新大陸客戶成為主要客戶,影響將逐漸緩解。
■世芯降低大陸營收占比
中信投顧則指出,在北美市場營收占比明顯提升下,世芯-KY的大陸市場營收占比已較過
往60%~70%水準顯著下降,經營管理階層預估,北美、大陸市場今年營收將各占4成,
日本、以色列與歐洲合計占2成,營收來源將趨於分散。
台積電則是摩根士丹利在半導體領域的投資首選,詹家鴻指出,
台積電在晶圓代工先進製程的市占超過8成,大陸市場占營收比重為10%,
假設美國限制大陸全部的先進製程半導體設計,對台積電營收直接影響約3%~5%。
對照台積電法說會上提出大陸依然是台積電重要市場,
強調在符合一切規定前提下,台積電將持續服務客戶的說法;
大摩認為,台積電所受影響在可控範圍。
心得/評論:
外資認為台積電所受影響在可控範圍
雖然昨天台積電ADR下跌,但是台積電的主場在台股
美股大盤已連漲兩天,目前看期貨電子盤走勢
今晚美股繼續上漲的可能性很高
台股是不是忘了漲了?
--
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